Entlang der trostlosen Kanäle Venedigs, wo die Kälte des Novembers die Atmosphäre durchdringt, verliert Francesco zunehmend den Halt. Seine Familie bleibt weiterhin im Dunkeln - keine Nachricht, keine Spur. Die Beziehung zu Damiano gerät unter Druck, und seine Verwirrung nimmt zu, als kleine Missgeschicke sich zu unheimlichen Stimmen und einem schwindenden Verstand verdichten. Während Damiano hin- und hergerissen ist zwischen Fürsorge um seinen Geliebten und den drohenden Schatten, die dessen Verstand zu umgarnen scheinen, tritt auch Edoardo mit finsteren Absichten auf die Bühne. In den versteckten Winkeln der Visconti Villa tauchen düstere Geheimnisse auf, und Francesco gerät in einen Strudel aus Misstrauen und Gefahr, der nicht nur sein eigenes Schicksal, sondern auch die Liebe zu Damiano in Frage stellt.